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标题: 中国汽车市场最致命的危机即将爆发
来源: 老林说车/日期: 2021-09-27

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墙内自媒体老林说车文章:2021年9月8日,Unisem公司位于霹雳州的怡保工厂,因疫情出现三例死亡病例,被迫停产一周。作为马来西亚最大的芯片封测厂商,Unisem主要为英飞凌、意法半导体等芯片制造商服务。突如其来的停产,大大提升了全球汽车半导体供应断链的风险。

自2021年6月起,全球汽车的半导体供应在经历了晶圆产能不足、美国德州大雪、日本瑞萨火灾的冲击后,再次陷入马来西亚困境。新一轮疫情爆发,迫使马来西亚采取封锁国境等系列措施,50多家半导体的营运让位于病毒防控,这彻底摧垮了全球汽车半导体既有的供应秩序。

英飞凌马六甲工厂连续两个月停产,让德国汽车陷入30年以来最大的危机中,中国、美国、巴西、日本等的整车制造商减产规模继续扩大。其中,部分中国汽车制造商的减产量同比超过6成。

2021年8月17日,意法半导体麻坡工厂超过20人染疫,只得第三次停工。作为博世、大陆的核心供应商,意法半导体的遭遇使得整车制造商所需要的汽车电子控制类芯片(ECU、TCU、VCU等)出现断供。受疫情蔓延和防控措施的影响,9月份的芯片供应更加严峻。Unisem的停运,将再次扩大芯片断供的面积。

新一轮芯片短缺的乌云,已经笼罩在全球汽车市场的头顶。恰在此时,中国汽车市场出现了被分裂的险情,把乌云人为拨向和拨离中国成为两种明显的选择。跨国汽车制造商对中国市场的态度,正在发生着的巨变。转幅之大,堪比1970-1980年代他们对是否要进入中国的分歧。

全球汽车市场最为紧缺的ESP(车身稳定控制系统)类MCU(微处理器),成为这种转变的缩影。在中国汽车市场,ESP的供应商主要有日系的电装和爱信精机、美系的天合和德科以及欧系的博世和大陆。在马来西亚疫情之中,这种情势最终反映到了跨国汽车制造商对中国的态度上。

日系整车制造商中,从丰田到大发在削减产能时,首先选择日本本土市场,其次为北美和东盟。在丰田、本田、日产、三菱的规划中,保全中国市场成为其优先的选择。

其中,本田汽车受到芯片短缺影响的规模最大,频次最多。和日本、北美、东盟的产能削减力度相比,广汽本田和东风本田的芯片供应量高出平均水平的10-15%不等;丰田在迭加线束供应危机后,把9月份的减产重心放到了日本,中国和美国被置于同等重要的位置;日产在马来西亚芯片危机发生后,首先确定了美国工厂的减产计划,最大程度地降低对中国市场的冲击。

按照通用和福特在北美市场的减产数量计算,其位于美国、加拿大、墨西哥的工厂,至少每家都经历过2次减产或停产。在芯片资源的分配上,美系汽车制造商优先满足市场热销的皮卡和SUV车型。他们在华合资公司的芯片供应,仍在执行既定的策

最早进入中国市场的德国汽车制造商,在享受着中国市场销量和利润双丰收的同时,最先调整芯片分配策略。以德国为中心的西欧市场成为其优先考虑的地区,中国被归于第二梯队。其中,大众汽车集团的表现尤为突出。

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大众汽车集团的芯片供应商被要求重新调整供应策略,优先满足欧洲及豪华品牌的芯片需求;其他品牌的芯片供应量,将按照车型利润的高低重新分配。

中国台湾的芯片厂家被迫重定供货节奏,与此同时,它们被特别提醒要理清中国大陆市场供货的先后顺序,优先满足超豪华品牌的需求,合资企业的芯片分配量必须严格执行车型利润优先的规定,中国市场需求优先的旧规被完全废弃。

再考虑到合资公司股比,当按照车型利润高低决定芯片多寡时,利润受股比分摊,中国合资企业处于绝对的劣势,受到的冲击也最大。而6年前,在大众汽车集团遭遇“柴油门”时,其在西欧、美国、韩国、日本等市场均遭遗弃,其在美国的危机至今仍未彻底消除。不过,在中国汽车市场,得益于一汽集团和上汽集团的支持,两个大众用销量和市占率,支撑其渡过最艰难时期,继续成为全球第二汽车集团。现在,中方的支持被抛诸脑后。

冲击也直观地呈现在合资公司六、七、八月的市场数据上,两个合资公司因芯片短缺造成的减产规模,大幅超过了行业平均水平。在南北大众急需大众汽车集团调配芯片资源给与支持的时候,这家德国汽车集团并没有与一汽集团和上汽集团站在一起。中国台湾的芯片厂家认为,这是德国汽车特别是大众汽车选择性放弃中国的开始。

仍在蔓延的马来西亚疫情,粉碎了各方2021年年底结束芯片危机的预期。即便按照芯片厂家、零部件供应商、整车制造商等最乐观的预计,这场危机至少会持续到2022年上半年。

于中国汽车市场而言,新的灾难才刚刚开始。2021年8月份乘用车零售量环比下滑3.3%,除2008年北京奥运会外,这是本世纪中国汽车历史上的首次。在市场的剧烈异动中,日系、美系、德系汽车都做出了各自的新选择。

1958年9月,微芯片问世的时候,它主要被用于核武器。在它变成21世纪的石油后,德国汽车首先在中国市场拉开了引线,最终,德国汽车战略性退出中国市场。

(本文内容除特别注明外均取自各新闻媒体,并不代表本网立场!)
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