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标题: 为什么台积电可以继续出货给华为?
来源: 金融时报/日期: 2019-05-24

  美国总统川普迅雷不及掩耳的将华为及其70家相关事业,列入美国商务部的出口实质清单(entity list),这表示,任何要销售或转移技术给华为的供应商,都必须得到美国商务部的许可,在没有获得许可前,必须停止出货给华为。因此美国半导体大厂英特尔、高通、博通,记忆体大厂美光,即刻发出声明,冻结出货给华为。

  川普敲的这一声巨雷,几乎零时差的传过隔着太平洋的中国、台湾与韩国。

  韩国三星也在川普发布命令后紧急开会。“因为假如记忆体大厂美光不能出货给华为,这或许是三星的机会啊,”一名三星员工原本正在和一名台湾科技分析师通电话,当场被公司急call回去开会。

  同一时间,在深圳华为,一名负责华为笔记本电脑的台厂产品经理紧张的打听,到底美国禁售华为,有没有涵盖到美厂的晶片。在得知确定包括美国晶片、记忆体公司都被下禁令后,他无奈地说,“我笔记本电脑大受影响啊,CPU用英特尔的啊。”

  科技业一阵鸡飞狗跳之中,最引人侧目的,却是一家又一家美国以外的半导体相关业者,包括日商、德商,竟然也传出对华为执行禁运。前身是西门子半导体部门的德商英飞凌,也被《日经亚洲评论》(Nikkei Asia Review)报道,暂时先“取消部分”对华为的出货。

  总部位在英国的ARM,也在川普宣告对华为禁运之后,传出立刻切断与华为的往来。一位外资分析师告诉我们,ARM员工表示,公司内部命令一发之后,禁止所有业务、工程师与华为员工见面,连打来的电话都不能接,“统统都断掉了,因为见面也算是给技术啊。”

  美国商务部颁布的“实质清单”果真威力强大,一旦名列其中,不但美国公司得立即与其断绝来往,连外国公司都在其辐射范围内。

  川普禁令中的关键数字

  根据辖区涵盖日本、泰国、菲律宾与台、港、澳的美国商务部区域出口管制官员哈伯尔斯托克(John Haberstock)的一份报告指出,美国产业与安全局(Bureau of Industry and Security)主要在管制可同时用于民用与军用的“双重用途”的物品,例如碳纤、工具机、半导体。

  而当华为被该单位列入“实质清单”,必须对华为施行“出口管制”(Export Administration Regulations,简称EAR)的货品、软件与科技分为三种:第一,位在美国;第二,源自美国(U.S-origin);以及最关键,也最让台湾科技业关心的是第三种,“外国制造,但是其源自美国的内容超过上限”。

  而这个“上限”,如果是伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚,就是10%;这“四大恶国”之外的国家,例如华为所在的中国,就是25%。也就是说,只要你卖给华为的产品,其中“源自美国”的部分超过25%。那抱歉了,贵公司也被视为美国公司,得一起听命于美国政府,对华为实施禁运。

  因此,当川普将华为及其各国分公司(包括台湾的讯崴)都列入“实质清单”时,了解其严重性的欧亚相关科技大厂,顿时一阵兵荒马乱。例如,几天前,英飞凌便展开供应链调查,包括要求一家台湾封装厂提出报告,说明有多少用于英飞凌产品的封装材料来自美国厂商。完成初步统计后,英飞凌并随后在21日发表官方声明,表示“不受美国出口法令限制”,将持续供应“绝大部分的产品”给华为。

  而ARM,则选择乖乖就范。英国《BBC》取得该公司的发给员工的备忘录,要求员工暂停与华为的生意,包括“进行中的合约、技术支援,以及任何持续的往来。”但这家“英国之光”,怎么会触犯“25%”限制呢?《BBC》取得的备忘录写着,ARM授权给华为的运算核心,含有“源自美国”的技术。一位外资分析师解释,原因是ARM授权给华为的其中一个或几个核心,研发中心正好设在美国。

  台积电“源自美国”的技术有多少?

  此时此刻,最受瞩目,最让整个台湾科技业议论纷纷的便是台积电。因为该公司近年已成为指标性的“华为概念股”,华为旗下的海思,已是仅次于苹果的台积电第二大客户,占去年台积电营收的8%,今年第一、二季更达到11%的惊人水准。

  “我华为的朋友老神在在的说,料都备好了,短期内没有问题啦,”一名台湾科技产业分析师说。他透露,今年上半年海思狂下台积电16奈米订单,几乎救了台积电今年第一、第二季业绩。

  由于上半年是智能手机淡季,苹果、小米纷纷下修出货目标,百分之百供应华为手机的海思,却提出“超级乐观”的出货预测。

  “华为是表现比别人好没错,但分析师圈都在讨论是有卖的那么好?备那么多料不会变库存吗?”但这名分析师回想当时情境,现在突然一切豁然开朗。“备货是有原因的,就像珍珠港事件之前一样,”他形容。

  海思向来是最捧场先进制程的台积电客户,台积电刚量产的第二代7奈米制程,首度导入昂贵的EUV微影技术的7+,海思就抢着当“第一只白老鼠”。相形之下,最大客户苹果就保守多了,要等到明年量产、大量导入EUV的5奈米,才会进场。

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  台积电也在川普宣告后的第一时间,公开表达对大客户的支持,表示“经初步评估后,应可符合出口管制规范,决定不改变对华为的出货计划,将继续出货华为。”

  当我们向台积电查询,是否表示内部已完成精算,确认台积电出货给海思的产品,源自美国的技术低于25%。台积电公司企业讯息处资深处长孙又文表示,“(出口贸易管制)不只这个25%规则,还有其他规则,我们有内部外销管理系统追踪与监测所有出货,来确保我们符合规则。”

  但问题是,这25%“源自美国”的技术,究竟该怎么算?谁说了算?因为商务部公开文件并未有详细规定,因此众说纷纭。

  一位前联电主管便认为,台积电很难过“25%”这关。理由是,晶圆厂内的生产机台,诸如蚀刻、CMP(平坦化)制程多半来自美国设备大厂应用材料,“光设备至少有六成来自应材,很难不超过25%,”他说。

  但外资分析师则表示,若认真的精算一颗晶片的成本结构,还包含研发投入、管理人力成本,但台积电研发团队、主要管理人力全数在台湾。因此最后算起来,“美国成分”的确很可能低于25%。但他也表示,“这个法规留下了模糊地带,到底美国成分怎么算?也让这些公司有了决定亲美还是亲中的操作空间。”

  海思对美国企业的威胁不止于5G

  不少台湾半导体业者都认为,尽管包括ARM、美国EDA厂商等半导体关键业者,暂停对海思的技术支持,让海思元气大伤。但不排除,美国政府还会进一步下重手打击华为与海思(例如,将中国列入与“四大恶国”等级,则“美国成分”降为10%),因为海思对美国企业的未来威胁,可能不亚于外界熟知的5G领域。

  美商伯恩斯坦证券曾在今年1月罕见的针对海思这家未上市公司,发表18页的研究报告“你没听过的另一个国家冠军”,详细介绍这家在中美贸易战之前,一直躲在华为之后的IC设计新星。

  伯恩斯坦证券估计,海思2018年营收高达76亿美元,仅略低于该年微幅衰退的台湾IC设计企业联发科。伯恩斯坦证券并预期,每年保持平均20~30%成长率的海思将在今年超过联发科,成为亚洲第一大、世界第五大IC设计公司。

  该报告更揭露一项台湾业界过去不太有人知道的事实。

  原来华为近年在云端市场大有斩获,在服务器、存储器市场,已分别在中国高居第二、第一名。其中部分产品,安装的竟是海思自行开发的ARM核心服务器处理器,而且今年推出的最新的第三代产品,已采用台积电的7奈米制程,直接挑战美国大厂英特尔最核心的业务。

  (本文作者黄亦筠、陈良榕。原文刊载于《天下杂志》。本文仅代表作者个人观点。)

(本文内容除特别注明外均取自各新闻媒体,并不代表本网立场!)
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